.
Exchangesumo
  Инвестиционные идеи, Криптовалюты        11 февраля 2022        2041         0

Криптовалюта Solana (SOL): быстрее, чем VISA

Криптовалюта Solana SOL

Solana — популярная блокчейн-платформа для смарт-контрактов и децентрализованных приложений. Идея создания появилась в 2017 году на фоне проблем с масштабированием у Bitcoin и Ethereum. Проект вышел на криптобиржи в 2020-м, привлек многомиллионное финансирование от венчурных фондов, а криптовалюта SOL показала доходность более 5000% в 2021 году. Блокчейн Solana отличается очень высокой скоростью работы (благодаря инновационному алгоритму Proof-of-History): 50000 операций в секунду, что в 2500 раз быстрее Ethereum и в 20 раз быстрее VISA. Проект назван в честь популярного пляжа в Калифорнии Solana Beach — видимо отдых там действительно отличный.

Цена и капитализация криптовалюты Solana (SOL) 18 мая 2022 года:


Я считаю Solana очень перспективным криптопроектом, но у него много конкурентов. Для более глубокого понимания блокчейн-индустрии рекомендую дополнительно изучить:

Ну а сейчас приступаем к разбору криптовалюты Solana. Информации будет много, так что если куда-то спешите — сохраните статью в закладках, тем более что я буду ее обновлять со временем.


Прежде, чем перейти дальше, приглашаю вас подписаться на мой Telegram-канал Блог Вебинвестора: там вы найдёте еженедельные отчёты по инвестициям, заметки по разным способам инвестирования, важные новости - в общем всё, что не подходит по формату для сайта. Также, в своем Твиттере периодически делюсь мыслями на тему инвестиций и не только - тоже подписывайтесь!

Как купить криптовалюту Solana и где ее хранить

Думаю, я сильно не ошибусь, если скажу что вы как минимум думаете о покупке криптовалюты Solana, раз читаете эту статью. Что ж, давайте сразу разберемся как это делать удобно и выгодно. В первую очередь, надо подумать о выборе кошелька для хранения SOL. Там вы получите цифровой адрес для отправки криптовалюты:

Пример адреса Solana

Чтобы не ошибиться при копировании адреса, лучше всего использовать специальную кнопку (справа от адреса) — так он полностью попадет в буфер обмена. Также в большинстве криптовалютных приложений можно сканировать адрес через QR-код — это еще безопаснее.

Сегодня существует огромное количество криптовалютных кошельков, многие из них уже добавили поддержку сети Solana. Вот список хороших вариантов среди разных типов кошельков:

КошелекТип кошелькаСтейкинг SOL
Binanceаккаунт на криптобирже~9-11% годовых
Trustee Walletмобильное приложение~7% годовых
LedgerUSB устройствонет
Phantomрасширение для браузера~7% годовых

Пару слов о каждом варианте:

  • Binance — самая крупная биржа криптовалют. На биржах выгоднее всего покупать и обменивать цифровые активы, при этом не надо заморачиваться с паролями и приватными ключами кошельков. Отличное место для хранения небольших сумм SOL: безопасность на Binance достаточно хорошая, да и пассивная прибыль от стейкинга самая высокая — вплоть до 11% годовых. Крупным инвесторам лучше выводить деньги на внешние кошельки, чтобы на 100% контролировать свои деньги и пароли.
  • Trustee Wallet — популярный мобильный кошелек с открытым исходным кодом и хорошим уровнем защиты. Поддерживает хранение и обмен более сотни криптовалют. Отличается от аналогов наличием удобного русского интерфейса и высокими процентами стейкинга SOL.
  • Ledger — самый известный «холодный» кошелек. Наиболее надежное место для хранения криптовалют: кошелек подключается к сети только при необходимости и благодаря этому практически не поддается взлому. Внешне похож на флешку, стоит 100-200$ в зависимости от модели.
  • Phantom — на данный момент лучший вариант для использования и стейкинга Solana на ПК (через браузер). Поддерживает десятки других блокчейнов, а также NFT.

После того, как вы определись с выбором кошелька, осталось выбрать способ покупки Solana. Подробно обо всех способах покупки криптовалют я писал в этой статье и их не меньше десяти, но благодаря низким комиссиям в сети Solana вполне достаточно двух:

Лучший вариантТип сервисаМин. суммаВерификация
Binanceбиржа криптовалют20 USDнужна
ExchangeSumoмониторинг обменников10 USDне нужна

На криптобирже Binance всегда самая выгодная цена покупки из-за высокой ликвидности — в торговле участвуют миллионы трейдеров. Из минусов — обязательная верификация и небольшое количество способов пополнения (банковская карта и несколько платежных систем).

Как купить Solana na Binance (пошаговая инструкция)

Шаг №1. Переходим по ссылке на сайт Binance и регистрируемся. Также вы получите кэшбек 10% на торговые комиссии, если в будущем захотите торговать криптовалютой на бирже.

Шаг№2. Заходим в раздел «Профиль» => «Верификация» (без верификации не получится купить криптовалюту на бирже):

Верификация Binance

Шаг №3. Проходим верификацию «Подтвержденный»:

Верификация на Binance

Для этого понадобится предоставить личную информацию (ФИО, дату рождения и т.д.), удостоверение личности, а также сделать селфи.

Шаг №4. Находим раздел «Купить криптовалюту», в правом верхнем углу выбираем нужную фиатную валюту (USD, UAH, RUB и т.д.):

Покупка криптовалюты

Далее выбираете один из вариантов, кроме P2P (там нет Solana).

Шаг №5. Для примера предположим, что вы выбрали «Кредитная / Дебетовая карта». Указываем количество криптовалюты и жмем продолжить:

Выбор криптовалюты для покупки

Шаг №6. Подключаем карту для покупки (чтобы добавить новую нужно указать номер карты, срок действия и код безопасности). Если все удачно, выбираем карту и жмем «Продолжить»:

Выбор способа оплаты

Шаг №7. Подтверждаем ордер (обращайте внимание на комиссию):

Подтверждение ордера

Если ордер подтвержден, вы успешно стали владельцем SOL. Вы можете оставить криптовалюту на аккаунте Binance или использовать адрес внешнего кошелька для вывода. Для этого заходим в «Кошелек» => «Обзор кошелька» => «Основной аккаунт» и находим в списке ваших криптоактивов Solana:

Вывод Solana

Заполняем появившуюся форму (адрес кошелька и сумму вывода), выбираем сеть Solana. Минимальная сумма вывода — 0.02 SOL:

Bывод Solana с Binance

Внимательно несколько раз проверьте адрес и выбранную сеть, чтобы деньги не пропали при неудачном переводе. Если все верно — жмем «Вывод» и все, деньги ушли в кошелек.

В качестве альтернативы криптобирже лучше всего подходит обмен валют через сайты, онлайн-обменники. Через них можно купить Solana без верификации используя все популярные электронные валюты и платежные системы, поэтому такой способ тоже может многим подойти. Комиссии учитываются в курсе обмена, поэтому он получается немного хуже биржевого. Чтобы не попасть на мошенников, рекомендуется использовать сайты-мониторинги, где добавляются только «белые» обменники. Одним из лучших сайтов такого плана я считаю ExchangeSumo благодаря возможности получать кэшбек при обмене.

Как купить Solana на ExchangeSumo (пошаговая инструкция)

Шаг №1. Переходим на сайт Exchangesumo и регистрируемся.

Шаг №2. Выбираем нужное направление обмена, например QIWI RUB на Solana:

Обмен Solana на Exchangesumo

Шаг №3. Выбираем обменник с лучшим курсом (обращаем внимание на минимальную сумму обмена, в примере это 5200 рублей) и если есть, жмем иконку кэшбека:

Выбор обменника и кэшбек

Шаг №4. Нас перекидывает на сайт обменника, там вводим нужную сумму обмена, почту, номер телефона и кошелек Solana:

Заполнение заявки

Шаг №5. Еще раз внимательно проверяем всю информацию (из-за ошибки в адресе вы можете потерять все деньги) и подтверждаем заявку:

Оплата заявки

Далее нас перекинет на сайт выбранной вами платежной системы, где нужно будет подтвердить оплату. Деньги поступят в обменник и через некоторое время вы получите перевод на криптокошелек Solana.

После окончания сделки можно подать заявку на кэшбек 35%.

Раз уж мы обсудили покупку Solana, сразу стоит поговорить о различных возможностях заработка на этой криптовалюте.

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Лучшие способы заработка на Solana

Читайте также: Все способы заработка на криптовалютах (с вложениями и без)

Краны Solana

Начнем с самого простого способа. Большинство криптовалют можно получать без вложений на специальных сайтах-кранах — Solana не исключение. Самый простой вариант заработка — заходить на такие сайты раз в 10-60 минут и делать клик, за который на счет поступит определенная сумма криптовалюты. Повторяя операцию ежедневно, можно накопить неплохую сумму, особенно если цена крипты пойдет вверх. Вот лучшие сайты такого плана:

КранПериодичность
Coinfaucetраз в 60 минут
Coinpayzраз в 5 минут
Coinpotраз в 5 минут
A-Cryptoраз в 5 минут
Freesolanaраз в 5 минут


На подобных сайтах также встречаются дополнительные задания — опросы, клики по ссылкам и прочее. Если у вас есть свободное время, используйте их тоже, чтобы быстрее накопить достаточную сумму криптовалюты для вывода.

HODL («купи и держи»)

Solana — самая быстрорастущая криптовалюта 2021 года, всего за год после выхода на криптобиржи она вышла в топ-10 по капитализации. Это перспективный проект, который уже занимает неплохую долю в разных сферах крипторынка и подходит для долгосрочного инвестирования по самой простой стратегии «купил и забыл» или HODL. Правда, из-за высоких рисков (блокчейн еще даже не вышел из беты и несколько раз прекращал работу) доля в криптопортфеле должна быть поменьше, чем у Bitcoin или Ethereum.

Статья в тему: Как грамотно составить портфель криптоинвестиций

Небольшая доля в портфеле легко компенсируется сверхдоходностью вложений:

ГодДоходность SOLДоходность BTC
202095%302%
20215180%60%

Скорее всего, результат 2021 года останется рекордным в истории Solana, но даже прибыль в 10 раз меньше будет крайне приятной для инвесторов. Впрочем, падение котировок тоже может быть существенным — у проекта небольшая история и немало проблем, которые могут в будущем разочаровать инвесторов.

Лично я инвестирую в Solana с ноября 2021 года, доля в общей сумме моих вложений — менее 1%. Несмотря на хайп вокруг проекта, я считаю его слишком молодым для серьезных инвестиций — смущают проблемы и сбои сети. А вот небольшие вложения с расчетом на полную реализацию потенциала проекта и, как следствие, многократный рост цены SOL выглядят для меня более адекватно. Инвестиционный горизонт — несколько лет, поэтому для увеличения заработка с первого дня использую стейкинг.

Стейкинг

Криптовалюта SOL использует алгоритм Proof-of-Stake, поэтому ее можно зарабатывать при помощи стейкинга криптовалюты. Наиболее выгодно запустить свою ноду (узел криптовалютной сети) — так вы получите пассивный заработок без посредников. Правда, для этого нужны хорошие технические навыки и мощное железо:

Требования к ноде Solana

Кроме того, нужно иметь такое количество крптовалюты в кошельке, чтобы стейкинг покрывал расходы на сервер — зато нет условий по минимальной сумме SOL в стейкинге (например, в Ethereum — 32 ETH). В общем, для большинства из нас создание своей ноды это сложно и напряжно, поэтому нам больше подойдет стейкинг через посредника. Лучшие проценты предлагает криптобиржа Binance:

Стейкинг Solana на Binance

Из-за высокой популярности предложение не всегда доступно, особенно при бычьем тренде — раскупают моментально. Единственный минус стейкинга на Binance в том, что нужно блокировать криптовалюту на определенное время. Есть возможность закрыть стейкинг досрочно, но весь накопленный доход будет утерян.

Торговля на бирже

Теоретически, самый большой доход от Solana можно получить торгуя на криптобирже. Особенно, если учесть более высокую по сравнению с Bitcoin волатильность криптовалюты — она может вырасти и упасть на десятки процентов за месяц. Для максимального дохода от торговли рекомендуется подключить кэшбек с торговых комиссий:

КриптобиржаОценка (1)КриптовалютТорговых парКешбэк (2)
Binance9.9~400~150010%
FTX8.5~300~5005%
Huobi Global7.4~500~1000
Bitfinex7.2~200~400
OKX6.5~400~700
Bybit6.4~200~300

(1) - на основе рейтинга coinmarketcap.com, май 2022
(2) - скидка на торговые комиссии при регистрации по моим партнерским ссылкам

Новичкам в биржевой торговле лучше не рисковать большими суммами, с большой вероятностью они останутся в минусе из-за неопытности. Доходность торговли в итоге должна быть как минимум выше доходности инвестиций в Bitcoin, иначе в подобном риске не будет смысла.

NFT

NFT (невзаимозаменяемые токены) это цифровая подпись, которая гарантирует уникальность какого-либо цифрового объекта. Это работает примерно так же, как подтверждение подленности картин: у них могут быть тысячи копий, но оригинал всегда один и находится в галерее. В 2021 году эта сфера пережила взрывной рост.

Solana находится в тройке самых популярных блокчейнов для NFT и у проекта есть несколько NFT-маркетплейсов, где торгуются тысячи произведений «цифрового искусства»:

Solana NFT

Как видите, каждая картинка стоит немалых денег и их цена может вырасти даже больше в будущем. Торговля NFT может быть прибыльной, но нужно хорошо разбираться в этой теме и в том, что действительно будет иметь ценность в будущем. Ну или просто пытаться перепродать дороже очередному «инвестору».

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

История проекта и команда разработчиков

Идея создать новый блокчейн пришла инженеру компании Qualcomm Анатолию Яковенко в 2017 году. В то время на крипторынке наблюдался большой ажиотаж, который четко показал проблему масштабирования Bitcoin и Ethereum. Анатолий имел большой опыт работы с алгоритмами сжатия данных и придумал инновационный алгоритм с временными метками под названием Proof-of-History. В итоге это позволило создать один из самых быстрых блокчейнов в индустрии с возможностью обрабатывать десятки тысяч транзакций в секунду (для сравнения, Bitcoin — всего 3-5 в секунду).

Официальный сайт проекта — solana.com

Создатели проекта характеризуют его как операционную систему с использованием блокчейна. Как я это понимаю: фокус идет не на распространение и маркетинг криптовалюты, как в Bitcoin, а на развитие блокчейн-технологий и инструментов для создания Dapps (децентрализованных приложений), как в Ethereum. На мой взгляд, второй подход имеет больше перспектив в будущем.

Первый тестовый блокчейн был запущен в 2018 году, а выход криптовалюты SOL на биржи — в 2020 году. Проект быстро собрал вокруг себя большое сообщество: количество подписчиков в официальном Twitter перевалило за миллион и растет быстрее, чем у Ethereum:

Solana Twitter

Источник: socialblade.com

При сохранении нынешних темпов роста, Solana обгонит Ethereum по этому показателю уже в начале 2023 года. И это несмотря на то, что сеть Solana до сих пор работает в beta-версии:

Solana Beta

Вероятно, только это может частично оправдать несколько случаев остановки работы сети:

  • 5 декабря 2020 года — на 6 часов;
  • 14 сентября 2021 года — на 17 часов;
  • 9 декабря 2021 года — на 6 часов;
  • 23 января 2022 года — на 48 часов.

Нельзя сказать, что другие блокчейны не испытывают подобных проблем, но Solana точно среди рекордсменов. Казалось бы, децентрализованная сеть не должна падать, ведь она работает через сотни узлов по всему миру — но из-за багов или DDoS атак она может лечь, что создает риски для владельцев монет.

Несмотря на все эти факты, проект получил хорошее финансирование в 2018-2021 годах:

Solana финансирование

Источник: crunchbase.com

Самый крупный раунд финансирования состоялся в июле 2021 года. В проект инвестировали 314 миллионов долларов венчурные фонды Andreessen Horowitz и Polychain Capital при участии еще десятка криптокомпаний через покупку криптовалюты SOL при биржевой цене около 40$. Через 5 месяцев цена превысила 200$ — инвестиции окупились быстро.

Кто занимается развитием проекта? Существует две компании:

  • Solana Foundation — некоммерческая организация со штаб-квартирой в Цуге, Швейцария. Занимается популяризацией, децентрализацией и безопасностью сети. Привлекает инвестиции и спонсирует проекты сообщества.
  • Solana Labs — технологическая компания из Сан-Франциско, Калифорния. Работает над развитием экосистемы Solana. Отвечает непосредственно за разработку и улучшение блокчейна.

Схема уже знакомая по Ethereum и Cardano: блокчейн-платформа официально регистрируется в Швейцарии (дружественной к криптокомпаниям стране), а основная команда разработчиков работает через компанию-партнера. В Solana Labs работают несколько десятков человек, многие из которых ранее работали в Qualcomm. Главные люди в проекте:

Анатолий Яковенко

Анатолий Яковенко — соучредитель и главный директор Solana Labs, президент Solana Foundation. В 2003 году закончил университет Иллинойса в Урбана-Шампейн, специальность «компьютерные науки». До Solana 12 лет проработал в Qualcomm (разрабатывал операционные системы), полгода в Dropbox (изучал сжатие данных), год в Mesosphere (разрабатывал распределенные системы). Имеет несколько технологических патентов. В 2017 году опубликовал White Paper с упоминанием протокола Proof-of-History, который стал отличительной чертой блокчейна Solana.

Думаю, для лучшего понимания проекта Solana полезно послушать мнение основателя (что нечасто возможно, на русском!), вот одно из интервью Анатолия Яковенко:

Анатолий не был единственным основателем Solana, вот еще несколько важных членов команды:

Грег Фицджеральд

Грег Фицджеральд — соучредитель, главный архитектор блокчейна Solana и технический директор Solana Labs. В 2003 году закончил университет Иллинойса в Урбана-Шампейн, специальность «компьютерная инженерия». Был главой исследовательского отдела в компании Qualcomm, работал вместе с Анатолием Яковенко. Изучал встроенные системы, создавал продукты под операционную систему BREW. Также опубликовал большое количество проектов с открытым исходным кодом.

Эрик Уильямс

Эрик Вильямс — соучредитель и главный научный сотрудник в компании Solana Labs. Занимается наукой о данных и токеномикой криптовалют. Изучал физику элементарных частиц в Колумбийском университете Беркли, где стал обладателем докторской степени во времена охоты на бозон Хиггса в ЦЕРНе. Также получил постдокторскую степень по медицинской физике в Мемориальном онкологическом центре имени Слоана-Кеттеринга, после работал в Omada Health, где руководил направлением Data Science.

Радж Гокал

Радж Гокал — соучредитель и главный операционный директор в Solana Labs. Член правления Solana Foundation, где содействует развитию, децентрализации и безопасности блокчейна. Получил образование в Уортонской школе Бизнеса при Пенсильванском университете. Более 8 лет работал в венчурном фонде General Catalyst. Был соучредителем компании Sano (специализируется на медицине) и смог привлечь в нее более 20 млн. $ инвестиций. Работал в Omada Health в качестве директора по продуктам.

Стивен Акридж

Стивен Акридж — главный инженер компании Solana Labs. В 2006 году закончил университет Иллинойса в Урбана-Шампейн, специальность «компьютерная инженерия». Имеет 10-летний опыт работы над оптимизацией графических процессоров в Qualcomm и Intel. Руководил разработкой компоновщика дисплея и кодеков изображений для телефонов CDMA на базе BREW, а также разработкой драйвера GPGPU для всех телефонов на базе Android и Windows. В 2018 году участвовал в запуске прототипа тестовой сети Solana.

К сожалению, на официальном сайте нет раздела с командой проекта, что-то похожее можно найти по этой ссылке. Сейчас в компании работает 33 человека:

Количество работников Solana

По меркам самых крупных криптокомпаний это немного, но опыт и навыки у этой команды очень неплохие. В любом случае, дело не в количестве людей, а в полезности продукта — и Solana определенно вызывает большой интерес у разработчиков, которые создают экосистему вокруг блокчейна.

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Экосистема Solana

Экосистема Solana — одна из самых быстрорастущих в криптоиндустрии. Полный список проектов можно найти по ссылке solana.com/ecosystem, на данный момент насчитывается более 1300 проектов:

Количество проектов

Действительно отличный результат для блокчейна, который еще даже не вышел из беты. Также есть интересная статистика, по которой Solana считается самым популярным блокчейном среди разработчиков, причем с солидным отрывом:

Рейтинг разработчиков

Есть некоторые вопросы к методу подсчета, но суть остается той же — Solana привлекает большой интерес сообщества и имеет большой потенциал роста экосистемы. В принципе, это и есть основная причина, почему криптовалюта SOL была рекордсменом по доходности в 2021 году — блокчейн занял неплохие позиции на крипторынке и это значительно повысило интерес к монете.

К примеру, в секторе DeFi (децентрализованных финансов) Solana занимает 4% рынка и находится на 6 месте по TVL (заблокированным на депозитах средствах):

Источник: defillama.com/chains

В этом секторе идет ожесточенная конкуренция за 2 место после безусловного лидера Ethereum и быть в десятке рейтинга — уже хорошее достижение. Среди самых популярных DeFi приложений на Solana можно отметить:

  • Serum — децентрализованная биржа (DEX), поддерживаемая криптовалютной биржей FTX.
  • Quarry — приложение для разнообразных программ пассивного заработка.
  • Solend — алгоритмический протокол для кредитования и заимствования.

Еще один важный элемент работы DeFi-сектора — стейблкоины, то есть привязанные к активу со стабильной ценой (обычно к доллару США) криптовалюты. В 2021 году в сети Solana заработал самый популярный стейблкоин USDT (Tether), что позволило его владельцам отправлять деньги в разы дешевле:

Комиссии Solana USDT

Сеть Solana также поддерживает второй по популярности стейблкоин USD Coin (USDC), который считается более надежным чем Tether USD благодаря регулированию американскими финансовыми учреждениями. Поддержка популярных стейблкоинов привлекает дополнительные инвестиции через DeFi-приложения на Solana.

Ну и, конечно, куда без NFT в 2022 году. В этом секторе крипторынка Solana занимает третье место в рейтинге блокчейнов с долей менее процента:

Источник: defillama.com/nfts

Здесь доминация Ethereum еще более впечатляющая, но если смотреть по количеству коллекций, то у Solana оно всего в 4 раза меньше, так что по разнообразию активов — прочное 2 место и хорошие перспективы в будущем увеличить долю рынка. Самые популярные NFT-маркетплейсы: Solanart, Solsea, Magic Eden.

В секторе GameFi (криптоигры для заработка), который взлетел на фоне популярности NFT, Solana сильно отстает от лидеров, но все-таки занимает 6 место по ежедневному обороту игровых средств:

Доля рынка Solana GameFi

Источник: footprint.network

Тут тоже есть хорошие перспективы: в декабре 2021 года был учрежден фонд в размере $150 млн для инвестиций в GameFi-проекты на базе Solana. Примеры популярных игр, которые есть сейчас: Star Atlas, Aurory, Naga Kingdom.

Также стоит отметить интересные проекты, работающие с помощью технологий Web 3.0 (децентрализованного Интернета):

  • Audius — платформа для прослушивания аудиофайлов и музыки, где создатели контента могут работать со слушателями напрямую и получать прибыль без посредников.
  • Grape — децентрализованный протокол социальной сети для создания онлайн-сообществ на основе токенов в блокчейне Solana.
  • Squads — приложение для развертывания DAO (децентрализованных организаций) на блокчейне Solana.

Ну и из последнего, в феврале 2022 года состоялся запуск Solana Pay — платежного протокола, который позволит проводить операции между покупателями и продавцами на высокой скорости, с низкими комиссиями и без посредников. Причем фокус идет не на оплату товаров криптовалютами, а на стейблкоины USDT и USDC. Идея состоит в том чтобы создать конкурента уже существующим платежным системам, но избежать рисков изменчивой цены Биткоина и других криптовалют.

Если обобщить, то разработчикам Solana удалось привлечь множество разработчиков и интересных проектов в свою экосистему, что и позволило ей значительно вырасти. Это произошло не на пустом месте: компания регулярно проводит хакатоны, где лучшие идеи проектов получают поддержку и часть призового фонда в несколько миллионов долларов. Важное значение также имеют хорошие технические характеристики и особенности блокчейна, о которых мы сейчас и поговорим.

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Как работает Solana:
Proof-of-History и другие особенности

Solana — один из самых быстрых и дешевых (в плане комиссий) блокчейнов в индустрии. Этого удалось добиться благодаря множеству технических инноваций. В этом разделе я не буду возвращаться к базовым понятиям, поэтому если вы не очень разбираетесь в технической стороне работы блокчейна и криптовалют, рекомендую сначала прочитать руководство для начинающих криптоинвесторов — там вы сможете изучить основы доступным языком.

Итак, давайте сравним показатели Solana с основными конкурентами:

БлокчейнТранзакций в секундуКомиссияВремя подтверждения
Solana500000.001$0.4 секунды
Bitcoin52-50$30 минут
Ethereum202$5 минут
BInance Smart Chain1000.01$1 минута
Cardano2500.2$10 минут
Polkadot10001$2 минуты

50000 транзакций в секунду это примерно в 20 раз больше, чем у платежной системы VISA. Теоретически, Solana может выдавать значительно больше — для этого нужно больше валидаторов и более мощное оборудование. То есть, показатель транзакций в секунду может вырасти в будущем только за счет развития сети и компьютерной техники. Высокая скорость и низкие комиссии — это то, что привлекает разработчиков Dapps и прочих криптопроектов.

Что же делает блокчейн Solana таким быстрым? В первую очередь, инновационный алгоритм Proof-of-History (доказательство истории). Детальное его описание можно прочитать в White Paper (версия на русском), правда непрограммистам будет трудно :) Если не углубляться в технические детали, то PoH это дополнительный алгоритм, который добавляет к каждой транзакции зашифрованную метку времени:

Proof of History

Что это дает? Возможность согласования порядка событий в блокчейне без необходимости постоянной синхронизации между нодами (компьютерами, что поддерживают работу сети). Например, в Bitcoin суммы и порядок транзакций должны подтвердить тысячи компьютеров по всему миру, и на это уходит столько времени, что деньги могут идти от 10 минут до нескольких часов. В Solana порядок транзакций согласовывается постфактум благодаря наличию меток времени — то есть, порядок известен заранее и подтверждать его через синхронизацию лишний раз не нужно.

Возникает вопрос: время ведь разное на каждом устройстве, как точно понять какие транзакции следуют друг за другом? Обычно в блокчейне нодам необходимо постоянно синхронизироваться с эталоном времени, но алгоритм Proof-of-History сам работает как эталонные децентрализованные часы и позволяет доказать с помощью криптографии, что определенное событие в блокчейне точно произошло между двумя другими. Благодаря этому можно выстроить порядок данных в блокчейне уже после того, как они транзакции произошли — без синхронизации времени между нодами.

Proof-of-History может работать с традиционными для индустрии алгоритмами консенсуса Proof-of-Work и Proof-of-Stake, второй вариант как раз используется в Solana. Один из валидаторов назначается лидером на 1.6 секунды, проверяет транзакции и передает эстафету следующему валидатору — порядок известен на несколько шагов вперед. Посмотреть, как это работает в реальном времени, можно на сайте solanabeach.io:

Работа сети Solana

Для защиты сети от атак используется алгоритм Tower BFT — вариант «Византийской отказоустойчивости», в которой используется PoH для экономии времени и снижения пинга при достижении консенсуса. Валидаторы, которые голосуют за неправильные версии блокчейна, получают задержку при следующих голосованиях. Также, все валидаторы делятся на кластеры и отдельные группы голосуют за отдельные блоки, что позволяет ускорить процесс. Голосование проходит каждые 400 мс, для консенсуса 2/3 узлов должны достичь согласия.

Стоит также сказать о Sealevel, механизме для параллельного запуска смарт-контрактов, вплоть до несколько десятков тысяч одновременно. Для сравнения, в Ethereum Virtual Machine смарт-контракты исполняются один за другим и это значительно медленнее. Еще одно отличие: смарт-контракты в Solana пишутся на языке программирования низкого уровня RUST — это усложняет разработку приложений, но увеличивает скорость работы.

Это далеко не все, что придумали разработчики Solana для повышения скорости работы блокчейна, но не хочется раздувать статью еще больше. Предлагаю перейти к оценке перспектив и стоимости криптовалюты SOL в будущем, начнем с экономической модели проекта.

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Токеномика криптовалюты SOL

Solana считается инфляционной криптовалютой, в отличие от Bitcoin или Cardano у нее нет максимального предложения — ее количество будет увеличиваться до бесконечности:

Предложение SOL

Прирост идет за счет высоких вознаграждений за стейкинг (сейчас около 7%) — необходимая мера для начального роста проекта. Инфляционный план Solana предполагает, что со временем эта цифра будет уменьшаться из-за достигнет около 2%:

График инфляции SOL

Источник: docs.solana.com

Общее количество SOL в стейкинге держится в диапазоне 60-90% от всего предложения криптовалюты, поэтому инфляция к 2030 году упадет примерно до 1.5%. Если сравнить с инфляцией сегодня, разница составит дополнительные 5.5% — то есть доходность хранения криптовалюты станет выше на 5.5%.

Используется еще одна мера для борьбы с инфляцией, уже знакомая вам по статьям про Ethereum и Binance Coin — сжигание токенов. Часть монет выводится с рынка (вручную или автоматически) и делаются недоступными, благодаря этому общее предложение уменьшается и растет цена токена. В истории проекта были моменты ручного сжигания Solana, но сегодня этот процесс полностью автоматизирован — уничтожается 50% от комиссий в сети. Сложно точно сказать, какое это влияние оказывает на инфляцию, но оно точно будет существенным, когда блокчейн будет загружен десятками тысяч транзакций в секунду. Именно за счет сжигания криптовалюта SOL может стать дефляционной в будущем и это даст дополнительный стимул для роста цен.

По статистике, все SOL в обращении распределены следующим образом:

Распределение токенов SOL

Практически половина токенов принадлежит основателям и другим причастным к проекту Solana. Несмотря на усилия по децентрализации сети, это само по себе создает риски: инсайдеры могут внезапно вывести 150 миллионов SOL на рынок и обрушить цены. Кроме того, из-за протокола Proof-of-Stake владелец большого количества SOL является этаким «олигархом» и может повлиять на работу всей сети при введении системы голосования — вес голоса обычно зависит от количества криптовалюты на счету. Конечно, разработчики изначально имеют возможность менять код как считают нужным, но все равно это угроза основной идее криптовалют — децентрализации и независимости.

Итак, мы с вами подробно разобрали все нюансы, осталось только оценить перспективы и сделать прогноз курса Solana на 2022 год.

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Прогноз курса SOLUSD на сегодня и 2022 год

На мой взгляд, в 2022 году SOL продолжит быть криптовалютой с хорошими перспективами роста, для этого есть все условия:

  • высокий интерес разработчиков;
  • сторонние инвестиции в проект;
  • быстрый рост социальных сетей;
  • нет проблем с масштабированием.

Конечно, стоит сказать про негативные моменты и риски:

  • падения сети создают риски для владельцев кошельков;
  • основная сеть до сих пор работает в beta-режиме;
  • слабая децентрализация криптовалюты;
  • высокая инфляция в ближайшие годы.

Конкретный прогноз цены криптовалюты SOL предлагаю, по традиции, составить совместными усилиями через голосование:

Каков ваш прогноз цены криптовалюты Solana в конце 2022 года?

Посмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Теперь, когда у нас есть ценовой ориентир, можно изучать возможности для покупки криптовалюты SOL, но стоит ли это делать прямо сегодня? Чтобы это узнать, рассмотрим актуальную рыночную ситуацию и начнем с технического анализа. Обычно он заключается в изучении графиков цены и специальных индикаторов, но если вы в этом ничего не понимаете — можете пользоваться этим виджетом:


Если стрелка находится в зоне покупок — вероятность роста цены Solana сейчас достаточно высока, а значит это неплохой момент приобрести криптовалюту. И наоборот, если стрелка в зоне продаж — скорее всего, цена в ближайшее время будет падать, нужно фиксировать прибыль или открывать короткие позиции.

К сожалению, технический анализ не показывает напрямую, насколько дорогая или дешевая сегодня криптовалюта. Чтобы это понять, нужен какой-то ориентир, я предпочитаю сравнивать с Биткоином, который занимает почти половину крипторынка:


Solana это относительно новый проект и потенциал развития у него в разы выше, чем у Биткоина, который известен людям уже более 10 лет. Это не значит, что когда-нибудь SOL станет дороже BTC, но прирост цены в процентах наверняка будет выше — по этой причине курс SOLBTC будет расти в долгосрочной перспективе. Действуем соответственно:

  • когда курс SOLBTC близок к историческому максимуму, цена Solana уже довольно высокая и лучше воздержаться от покупок;
  • когда курс SOLBTC заметно ниже исторического максимума, цена Solana сдулась и намного ближе к локальному минимуму — покупки выглядят значительно более привлекательно.

Последний индикатор, который я часто использую для анализа криптовалют — Google Trends:


Он показывает, как часто упоминается запрос «solana» в поисковой системе Google. Это значение коррелирует с частотой упоминания криптовалюты Solana в медиапространстве. Если оно высокое — повышается спрос на SOL и цены растут. Если частота упоминаний относительно низкая, покупателей становится меньше и цены падают, что дает возможность приобрести криптовалюту по более низкой цене.

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Подводя итог, Solana в моем понимании выглядит очень перспективным криптопроектом. Разработчики уже решили проблему масштабирования, от которой страдают Bitcoin и Ethereum. Также прилагаются большие усилия для привлечения новых проектов в сферах DeFi, NFT и GameFi — наиболее «горячих» на сегодняшний день. Интересным мне также кажется проект Solana Pay — попытка войти на рынок электронной коммерции и стать ближе к реальному бизнесу.

К сожалению, есть несколько негативных моментов, вроде периодического падения сети — у конкурентов подобное происходит намного реже. Впрочем, это вполне можно списать на молодость проекта и работу в бета-режиме. Если разработчикам удастся пофиксить проблемы, это однозначно приведет к еще большему росту интереса к Solana.

В целом, проект кажется недооцененным по сравнению со своим потенциалом — он не меньше, чем у Ethereum. А что думаете вы? Оставляйте свои мнения в комментариях.

Спасибо всем, кто дочитал до конца — материала получилось много :) Не забудьте поделиться ссылкой с друзьями и до встречи в следующих обзорах!

Автор: Александр Дюбченко. В 2014 году закончил КНЭУ по специальности "Экономическая кибернетика". Более 10 лет изучаю инвестирование и пишу об этом, параллельно веду Telegram-канал. Также изучаю Excel, SEO, способы монетизации. Материалы блога не являются инвестиционной рекомендацией - я рассказываю о своем опыте и могу ошибаться.

Получать новые статьи Блога Вебинвестора:




Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Мой инвестиционный портфель
Последние комментарии
Инвестиции под контролем

Exchangesumo