Криптовалюта Cosmos (ATOM): анализ перспектив и прогноз цены на 2025 год

Cosmos — Web3 блокчейн, ориентированный на решение проблемы интероперабельности криптопроектов. Иначе говоря, платформа упрощает их взаимодействие между собой и создает нечто вроде «Интернета блокчейнов». Каждый проект на базе Cosmos может обмениваться данными с десятками уже существующих в системе платформ и приложений, что открывает для них новые возможности развития. Криптовалюта ATOM используется как платежное средство в экосистеме Cosmos и для управления протоколом через голосования. Стейкинг ATOM приносит 20% годовых — самый высоких показатель среди популярных криптовалют. Почему я считаю проект довольно недооцененным, читайте в статье.

График цены ATOM и прогноз на 2025 год

Прогноз цены ATOM от читателей:

Какой будет цена Cosmos (ATOM) в конце 2025 года?

• менее 2$
• от 2$ до 4$
• от 4$ до 7$
• от 7$ до 10$
• от 10$ до 15$
• от 15$ до 20$
• от 20$ до 30$
• от 30$ до 40$
• более 40$

Посмотреть результаты

 Загрузка ...

⬆️ К СОДЕРЖАНИЮ ⬆️

Стоит ли покупать Cosmos (ATOM) сейчас

Долгосрочные перспективы у криптовалюты ATOM определенно есть, иначе я бы не тратил время на ее изучение и написание статьи. Подробнее сильные стороны проекта Cosmos мы обсудим в следующих разделах, а сейчас предлагаю взглянуть на актуальную рыночную ситуацию с помощью технического анализа. Это важно, поскольку не каждый день выгодно покупать криптовалюты — тренды постоянно меняются. В анализе рынка мне поможет виджет от аналитического сервиса Tradingview:

В принципе, виджет проще некуда, хотя на самом деле он собирает информацию от 26 разнообразных индикаторов. При этом длительность прогноза зависит от выбранного временного интервала. Например, когда стоит таймфрейм «1 день», прогноз имеет смысл на ближайшие 30-60 дней. Также он может быстро меняться из-за больших новостей, поэтому полностью полагаться на такой анализ не стоит. Тем не менее, для начинающих это неплохой инструмент анализа рынка.

Чтобы его уточнить, я люблю использовать график сравнения с «золотомым стандартом» криптоиндустрии — биткоином. График ATOM/BTC сейчас выглядит так:

Перспективные альткоины, к которым можно отнести ATOM, обычно обгоняют биткоин по доходности на длинной дистанции. Соответственно, когда курс ATOM/BTC снижается, потенциал возможного заработка увеличивается. Теоретически, лучший момент для покупки выглядит так: виджет показывает «Покупать», а курс ATOM/BTC далек от своего максимума.

⬆️ К СОДЕРЖАНИЮ ⬆️

История создания Cosmos и планы развития

Первые этапы разработки блокчейна Cosmos начались еще в 2014 году с создания алгоритма консенсуса Tendermint. В нем впервые использовалась технология «практической византиской отказоустойчивости» или PBFT, с которой блокчейн успешно работает даже в условиях ошибок и злонамеренного поведения — при этом значительно более быстрая и энергоемкая, чем Bitcoin с его Proof-of-Work. Автор алгоритма Tendetmint — американский предприниматель Дже Квон (Jae Kwon), который впоследствии стал одним из создателей блокчейна Cosmos.

Первые раунды финансирования проекта начались в 2016 году, это позволило увеличить команду разработчиков и готовить первую версию Cosmos к запуску. Первичная продажа (ICO) криптовалюты ATOM состоялась в апреле 2017 года, команде удалось получить более 17 миллионов долларов:

Среди ключевых инвесторов были достаточно известные в индустрии инвестфонды Paradigm, Polychain Capital, Pantera Capital и другие. Было распределено 160 миллионов токенов, сегодня это примерно половина нынешней эмиссии криптовалюты. Дальнейшее распределение ATOM происходит через стейкинг, инвесторы и валидаторы получают до 20% годовых в ATOM.

История ключевых событий и обновлений:

• 2014 год: создание алгоритма консенсуса Tendermint;
• 2016 год: публикация WhitePaper Cosmos;
• 2017 год: выход на ICO и дальнейшая разработка;
• 2019 год: запуск ядра Cosmos Hub и начало создания «интернета блокчейнов»;
• 2021 год: обновление Stargate с IBC — механизмом взаимодействия блокчейнов;
• 2022 год: 150 млн $ инвестиций от Ignite (ранее Tendermint) на развитие экосистемы;
• 2023 год: внедрение ликвидного стейкинга ATOM, запуск dYdX Chain на Cosmos.

Дальнейшие планы развития блокчейна Cosmos можно найти в этом твите. Если коротко, фокус делается на масштабирование сети, а также на удобство для пользователей и разработчиков. Делаются шаги для упрощения запуска новых блокчейнов на базе Cosmos, чтобы больше проектов интегрировались в систему и делали ее более ценной для всех пользователей.

⬆️ К СОДЕРЖАНИЮ ⬆️

Как работает блокчейн Cosmos

Основная идея проекта Cosmos — создать нечто вроде «Интернета блокчейнов», то есть пространства для внедрения и объединения различных криптопроектов в общую экосистему. Для этого используется протокол интероперабельности IBC (Inter-Blockchain Communication), который позволяет блокчейнам на базе Cosmos передавать друг другу активы и данные без посредников вроде криптовалютных бирж. Это позволяет проектам существовать отдельно и в то же время легко взаимодействовать в рамках всей экосистемы Cosmos.

Главный компонент архитектуры Cosmos — это центральная зона или Hub. Именно она отвечает за взаимодействие блокчейнов через IBC, а также за распределение ATOM и управление протоколом через голосования:

На базе ядра Cosmos Hub работают разнообразные независимые блокчейны со своими правилами и токенами. Все эти проекты создаются отдельными командами разработчиков, но благодаря Cosmos Hub они могут работать друг с другом для более быстрого масштабирования. Чем больше стартапов присоединяются к платформе Cosmos, тем привлекательнее вся экосистема из-за растущего числа пользователей.

Безопасность Cosmos поддерживается с помощью алгоритма консенсуса Tendermint, разработанного Tendermint Inc. Эта компания отвечает за разработку технологий для блокчейна и управляется Дже Квоном — американским предпринимателем и основателем Cosmos. Алгоритм Tendermint относится к типу Delegated Proof-of-Stake, в котором все транзакции проверяются сотнями валидаторов из самых разных точек мира:

Чтобы стать валидатором, необходимо запустить узел блокчейна Cosmos и заблокировать в своем кошельке некоторое количество ATOM в виде «стейка» — чем он больше, тем выше шанс получить награду за создание блока. Приставка Delegated означает возможность делегировать свою криптовалюту профессиональному валидатору и получать пассивный доход от стейкинга. Владельцы кошельков Cosmos могут зарабатывать на стейкинге криптовалюты ATOM в районе 20% годовых:

Это очень высокий показатель по сравнению с другими популярными криптовалютами. Чтобы начать зарабатывать, достаточно иметь всего 1 ATOM в кошельке с поддержкой стейкинга криптовалюты ATOM вроде Ledger или Trust Wallet.

⬆️ К СОДЕРЖАНИЮ ⬆️

Экономическая модель криптовалюты ATOM

В отличие от Bitcoin и аналогичных ему криптовалют, максимально количество ATOM в сети Cosmos не задано заранее и может расти до бесконечности. В 2025 году общее предложение превысило 350 миллионов ATOM:

Источник: atomscan.com

Быстрое увеличение предложения ATOM означает достаточно высокую инфляцию монеты, которая еще и увеличивалась с 2021 по 2023 год — в итоге она была одной из причин сильного удешевления криптовалюты во время медвежьего рынка. При долгосрочном инвестировании такая инфляция фактически вынуждает использовать пассивный доход от стейкинга (до 20% годовых в ATOM), чтобы накопленные монеты не слишком обесценивались. Осознавая эту проблему, разработчики в 2022 начали процесс улучшения токеномики криптовалюты ATOM. Первая предложенная возможность — ликвидный стейкинг, который позволяет распоряжаться своими криптоактивами в процессе стейкинга вместо их блокировки на длительный срок:

Поскольку это финансовый инструмент на основе криптовалюты, он имеет некоторые дополнительные риски, которые компенсируются более высокой доходностью. В общем, полезная возможность для тех, кто хочет одновременно торговать на бирже криптовалютой ATOM и не терять пассивный доход от стейкинга.

Второе нововведение — новый график распределения токенов. По нему эмиссия ATOM 2.0 будет снижаться 36 месяцев, пока не достигнет всего 300000 ATOM в месяц:

Таким образом, годовая инфляция должна упасть примерно до 2%. Это приведет к резкому снижению доходности стейкинга, но благодаря ликвидному варианту у пользователей останется мотивация участвовать в поддержке сети.

Предлагаются также много других небольших изменений, которые влияют на распределение ATOM внутри экосистемы Cosmos. К примеру, появление казны для финансирования новых проектов с помощью межцепочного распределителя. Если не вдаваться в детали, новая система поможет в развитии приложений и платформ на базе Cosmos за счет роста капитализации всей экосистемы.

В ноябре 2022 года состоялось первое голосование по переходу на ATOM 2.0 и оно было неудачным:

Источник: mintscan.io

Причиной стали слишком амбициозные планы в одном документе, но это лишь значит, что элементы токеномики ATOM 2.0 будут со временем доработаны и приняты по отдельности.

На данный момент экономическая модель криптовалюты ATOM — сильно инфляционная, что создает большое предложение на рынке и заметно сдерживает рост цен по сравнению с другими монетами. В будущем инфляция уменьшится из-за внедрения токеномики ATOM 2.0, но процесс идет достаточно медленно.

⬆️ К СОДЕРЖАНИЮ ⬆️

Анализ экосистемы блокчейна Cosmos

Спрос на криптовалюту во многом зависит от активности пользователей блокчейна, которые делают покупки, пользуются приложениями, платят комиссии и в конечном итоге повышают капитализацию сети. Каждое такое действие попадает в статистику и позволяет составить вот такой график:

Источник: atomscan.com

На этом графике мы видим, как начиная с 2019 года активность пользователей постепенно росла, дойдя до пика в начале 2022 года. После этого начала сказываться «криптозима» и некоторые владельцы ATOM продали свои вложения, количество транзакций упало на 25-35%. Не считая 3 квартала 2023 года, интерес к блокчейну сохранялся примерно на одном уровне даже во время медвежьего рынка — это хороший сигнал, который говорит о здоровом развитии экосистемы Cosmos.

На момент конца 2023 года на блокчейне работают 69 «зон», то есть дочерних блокчейнов, связанных между собой через центральную сеть Cosmos:

Источник: mapofzones.com

В рейтингах обычно учитывают монеты каждого проекта по отдельности, поэтому они находятся не слишком высоко и не очень известны. Но в сумме капитализация экосистемы Cosmos достигает 20 миллиардов долларов — это сравнимо с показателями популярных Cardano и Solana. Вот некоторые проекты на базе Cosmos, на которые стоит обратить внимание:

• Osmosis — основная DEX биржа на Cosmos;
• Cronos — популярный блокчейн от биржи Crypto.com;
• ThorChain — платформа для обмена криптовалют в разных блокчейнах;
• Injective — блокчейн для быстрых финансовых приложений;
• dYdX Chain — блокчейн от популярной DEX биржи на базе Cosmos.

Некоторые из этих проектов также работают на других блокчейнах, в некоторых случаях даже поддерживается прямой обмен криптовалют между разными сетями (обычно для этого нужна биржа). В общем, реализуется основная идея Cosmos — быстрое и удобное взаимодействие разных блокчейнов.

Активность пользователей блокчейна Cosmos осталась достаточно высокой даже в медвежьем рынке 2023 года. Суммарная капитализация проектов на Cosmos делает блокчейн одним из самых популярных в индустрии, что создает стабильный спрос на криптовалюту ATOM.

⬆️ К СОДЕРЖАНИЮ ⬆️

Где стоит покупать криптовалюту ATOM

У всех популярных криптовалют есть несколько способов покупки со своими плюсами и минусами. Они отличаются ценой, сопутствующими комиссиями и сложностью. Пожалуй, наилучшим вариантом для покупки ATOM стоит считать биржи криптовалютного трейдинга — на них формируется самый выгодный обменный курс благодаря большому количеству покупателей и продавцов. Вот несколько наиболее используемых среди читателей блога криптобирж:

Криптовалютные биржи также хороши из-за большого количества возможностей для заработка на криптовалютах. Впрочем, у них есть один недостаток — для работы с фиатом нужно проходить процедуру KYC, то есть верификацию личности. Чем дальше, тем в больше бирж вводят подобные запреты из-за изменений в законодательстве стран. По этой причине набирают популярность альтернативные способы покупки криптовалюты ATOM:

Цена криптовалюты ATOM на альтернативных площадках всегда будет хуже биржевой на несколько процентов, зато процесс покупки/продажи можно сделать анонимным.

⬆️ К СОДЕРЖАНИЮ ⬆️

Как получить Cosmos (ATOM) бесплатно

Если вы не хотите тратить деньги на покупку криптовалюты и у вас есть свободное время, попробуйте использовать бесплатные сайты-краны. На них вы сможете заработать ATOM без вложений, просто нажимая кнопку «Claim» раз в несколько минут:

Доход можно увеличить, используя одновременно несколько сайтов, а также выполняя дополнительные задания: переход по рекламным ссылкам, прохождение опросов, выставление лайков и т.д. Вот список проверенных кранов с возможностью бесплатного получения «атомов»:

Для получения дохода от кранов рекомендую зарегистрировать аккаунт на сайте FaucetPay. С помощью кошелька этого сервиса вы сможете собирать небольшие платежи без комиссий и вывести заработок в нужной криптовалюте на любой удобный кошелек.

⬆️ К СОДЕРЖАНИЮ ⬆️

Заработок на стейкинге ATOM

В блокчейне Cosmos используется алгоритм консенсуса Proof-of-Stake, который позволяет зарабатывать на стейкинге криптовалюты ATOM. Этот способ заработка предполагает блокирование криптовалюты в кошельке на определенный срок, за это неудобство пользователь получает вознаграждение в криптовалюте ATOM. Сейчас оно превышает 20% годовых:

Источник: stakingrewards.com

После вычета инфляции реальная процентная ставка примерно равна 7% — это весьма неплохой результат, ведь она вообще нечасто бывает положительной. По этой причине стейкинг криптовалюты ATOM определенно заслуживает внимания, а из-за высокой инфляции он практически обязателен при долгосрочном инвестировании.

Есть два способа поучаствовать в стейкинге. Первый более прибыльный — самостоятельно запустить ноду, то есть компьютер поддерживающий сеть Cosmos. Разумеется, для этого нужно специальное оборудование и хорошие технические навыки. Второй способ проще и подойдет для большинства пользователей — делегирование, то есть запуск стейкинга через профессионального валидатора. Это довольно просто сделать в некоторых криптовалютных кошельках:

• Ledger
• Guarda
• Trust Wallet
• Atomic Wallet

Для запуска стейкинга нужно пополнить адрес кошелька ATOM (купив или заработав криптовалюту) и найти кнопку «Стейкинг»:

Далее нужно выбрать валидатора, который будет получать вознаграждения от вашего имени. Я предпочитаю работать с известным брендом, в примере это компания-создатель кошелька Ledger:

Валидатор Ledger забирает 7.5% от полученной от стейкинга прибыли, в принципе это немного. Также стоит обратить внимание на комиссию сети, так как ее нужно будет платить два раза — при вводе в стейкинг и выводе из него. Для сети Cosmos это всего несколько центов, так что можно использовать даже совсем небольшие суммы.

⬆️ К СОДЕРЖАНИЮ ⬆️

Перспективы инвестиций в криптовалюту ATOM

Блокчейн Cosmos определенно выглядит интересным проектом с множеством инноваций и стабильным развитием. И все же, какого-то особого интереса у трейдеров он не вызывает и редко бывает на слуху. Стоит ли инвестировать в криптовалюту ATOM на долгий срок? Исходя из анализа в этой статье, я могу выделить несколько аргументов для этого:

✅экосистема — десятки блокчейнов с капитализацией 20+ млрд долларов;
✅стейкинг — прибыль более 20% годовых, из них 7-8% чистыми без инфляции;
✅интероперабельность — взаимодействие между блокчейнами на Cosmos и не только;
✅разработка — регулярные обновления, в том числе доработка экономической модели;
✅уникальность — платформ «Интернета блокчейнов» единицы в индустрии;
✅низкие комиссии — всего несколько центов за транзакцию;
✅высокая скорость — транзакции занимают в районе минуты.

Справедливости ради, у криптовалюты ATOM есть и некоторые недостатки, например:

❌высокая инфляция — в среднем 15% за год, перекрывается только стейкингом;
❌актуальные тренды — на платформе практически нет DeFi, GameFi и NFT приложений;
❌конкуренция — есть немало таких же быстрых и дешевых криптовалют;
❌децентрализация — относительно небольшое количество валидаторов, около 200.

В целом я считаю блокчейн Cosmos и криптовалюту ATOM довольно перспективными, есть большой потенциал для развития экосистемы. Также интересно выглядит высокий процент по стейкингу с учетом ожидаемого снижения инфляции ATOM в ближайшие несколько лет. Проще говоря — сейчас можно заработать больше криптовалюты, чем это будет возможно позже и имеет смысл воспользоваться моментом. В моем инвестиционном портфеле криптовалюта ATOM занимает менее 1% процента, поскольку я больше предпочитаю вкладывать в проверенные монеты вроде Bitcoin и Etherum и т.д. Тем не менее, я надеюсь на существенный рост криптовалюты ATOM в будущем.

Спасибо за внимание и до встречи в следующих статьях блога!