Всем привет! Не сказал бы, что люблю заниматься отчётами по инвестициям, но определенно это чуть ли не самое интересное, что может предложить инвестиционный блог — так что постараюсь делать их каждый месяц. Апрель выдался для моих вложений весьма удачным, прибыль составила более 5%. На этот раз росли все категории вложений (не только криптоактивы как в марте), что естественно не может не радовать :)
Результаты портфеля
Март был хорош, но апрель оказался еще лучше: доходность портфеля составила 5.06%, прибыль 122.39$. График прибыли:
Учёт инвестиций ведётся в моём Excel-шаблоне, который вы можете бесплатно скачать на этой странице.
Доходность по типам активов:
| Драгметаллы | Форекс | Криптоактивы | Депозиты | Портфель | |
| За 2020 год | 61.1% | 8.1% | -1.5% | 28.9% | |
| Январь’21 | 3.2% | -5.9% | -0.9% | 1.5% | -1.5% |
| Февраль’21 | -4.7% | 0.3% | -5.0% | 1.2% | -1.9% |
| Март’21 | -6.8% | -0.8% | 389.7% | 0.5% | 4.7% |
| Апрель’21 | 5.4% | 7.3% | 29.1% | 0.7% | 5.1% |
| За 2021 год | -3.3% | -1.8% | 495.1% | 4.0% | 6.3% |
| ВСЕГО | 55.8% | 6.1% | 495.1% | 2.4% | 36.2% |
Диверсификация портфеля:
Единственное изменение, которые я хотел бы сделать в ближайшее время — увеличить долю в депозитах, даже несмотря на низкие проценты, просто чтобы слегка снизить риски портфеля. В остальном +- меня устраивает, будут небольшие изменения, дальше расскажу. Другие инвестиционные инструменты тоже будут появляться, как только руки дойдут.
⬆️ К СОДЕРЖАНИЮ ⬆️
Форекс-инвестиции
В апреле я начал пользоваться копированием сделок на рынке Форекс, поэтому для удобства объединил ПАММ-счета и копитрейдинг в Форекс-инвестиции. Их результат в этом месяце весьма порадовал: +4.87% или +38$. График прибыли:
Доходность Форекс-инвестиций по брокерам и сервисам копирования сделок:
| Alpari | ICE-FX | FxOpen | CopyFX | Share4you | |
| За 2020 год | 2.4% | 11.1% | |||
| Январь’21 | -0.2% | -10.6% | |||
| Февраль’21 | 1.6% | -1.1% | |||
| Март’21 | 0.8% | -2.2% | -0.8% | ||
| Апрель’21 | 10.2% | 6.4% | 2.6% | -6.7% | -15.5% |
| За 2021 Год | 12.6% | -8.0% | 1.8% | -6.7% | -15.5% |
| ВСЕГО | 15.2% | 2.2% | 1.8% | -6.7% | -15.5% |
Комментарии по PАММ-счетам и Copy-счетам:
- [PАММ] Naragot x2 продолжает показывать хорошие результаты в торговле золотом, в апреле заработал более 17% прибыли. Один из немногих ПАММ-счетов компании ICE-FX, которые продолжают зарабатывать.
- [PАММ] Itera заработал почти 13% прибыли всего одной сделкой 22 апреля. Ранее такую доходность трейдер показывал за год. На данный момент лидер по доходности среди ПАММ-счетов в 2021 году.
- [PАММ] Frame x2 показал четвёртый убыточный месяц подряд и заставляет сомневаться в работоспособности своей стратегии. До конца года еще подержу, по результатам посмотрим стоит его оставлять или нет.
- [PАММ] ECNp20 пока ничего особенного не сделал, график доходности вклада болтается возле 0%.
- [PАММ] Bollindger в конце апреля поднажал и заработал несколько процентов прибыли.
- [PАММ] Vesperium пока что очень радует, прибыль почти каждый день без использования мартингейла. Интересно, на сколько его хватит? Возможно, стоит увеличить его долю в портфеле, пока торговая стратегия так хорошо работает.
В целом состав ПАММ-счетов меня вполне устраивает, менять не буду, разве что найду какого-нибудь малоизвестного трейдера с хорошими показателями.
Изменения в портфеле Форекс-инвестиций:
Добавлен [Copy] FxForward1 — ночной скальпер с довольно высоким уровнем риска. Заработал более 200% прибыли за 2020 год без больших просадок.
Добавлен [Copy] ZzZzZ — еще один ночной скальпер, риски пониже, чем у предыдущего трейдера. Этот год начался для трейдера неудачно, но я подключил копирование уже после проигрышной серии сделок, так что пока не в минусе. В 2020м трейдер заработал 80% прибыли, попробую дать ему шанс.
Добавлен [Copy] Capital Trading — торгует редко, позиции держит долго, опасных торговых методик я не заметил. Стратегия приносит прибыль 4 год подряд, так что повод рассчитывать на хорошие результаты определённо имеется.
Добавлен [Copy] TurtleTrend — пока не особо разобрался с его стратегией, добавил из-за нормальной статистики доходности. Пока что это себя не оправдывает, большая часть убытка от копирования сделок в апреле приходится на него.
Добавлен [Copy] DonSn — трейдер использует пересиживание убытков, закрывает только прибыльные позиции. Из плюсов стратегии: работает в прибыль с 2018 года, есть общий стоп-лосс (примерно на уровне 30% убытка). Это единственный трейдер, которого я решил попробовать копировать с небольшим депозитом в Share4you — для тестирования площадки.
Все добавленные трейдеры — с сервисов копирования сделок, о которых я недавно писал на блоге. Это для меня новый способ инвестирования, поэтому подход еще отрабатывается. К примеру, я не подозревал что рефбек на CopyFX позволяет заметно увеличить годовую доходность копирования — минимум на несколько процентов годовых. Становится выгодно копировать много трейдеров сразу, чтобы накручивать побольше комиссий на сделках.
Первоначально я внес на CopyFX 100$, но как будет возможность доведу эту сумму до 300$, чтобы получить доступ ко всем интересным трейдерам площадки. В следующем отчёте состав трейдеров точно поменяется.
⬆️ К СОДЕРЖАНИЮ ⬆️
Криптоактивы
В апреле 2021 года криптовалютные активы принесли 29.1% или 51.13$. Поменьше конечно, чем в марте, но тоже вполне достойный результат которому нужно радоваться. График прибыли:
Статистика доходности по криптоактивам:
| Bitcoin | Binance Coin | Токен $NAVI | |
| Январь’21 | -0.9% | ||
| Февраль’21 | -5.0% | ||
| Март’21 | -2.5% | 2.0% | 375.7% |
| Апрель’21 | 3.5% | 129.2% | 25.9% |
| За 2021 год | 0.9% | 133.9% | 463.6% |
| ВСЕГО | 0.9% | 133.9% | 463.6% |
Комментарии по криптоактивам:
Bitcoin (BTC) — ситуация в биткоине не слишком хорошая по сравнению с предыдущими месяцами. В апреле восходящий канал был пробит вниз, что является медвежьим сигналом и возможным предвестником конца роста биткоина. Цена конечно удержалась на 100-дневной скользящей средней, но думаю многие криптоинвесторы начнут фиксировать прибыль:
Средняя цена покупки моих биткоинов — 56000$, поэтому падение цен уже привело к небольшим убыткам. Впрочем, в биткоине всего 1% портфеля, можно спокойно наблюдать любые просадки без каких-либо нервов.
Binance Coin (BNB) — в прошлом отчёте я писал про уверенность в росте BNB, но такого честно говоря не ожидал — валюта удвоилась за месяц:
Не захотел покупать BNB за 370$ в момент обновления исторических максимумов и упустил хорошую возможность заработать. Ну, по крайней мере тестовые 10$ превратились в 25$ :)
Токен $NAVI на базе криптовалюты Chiliz (CHZ) — рост фанатского криптотокена продолжился. Сомневаюсь, что дело в результатах команды, просто сказывается общий рост в криптовалютах. Поскольку над биткоином нависли тучи и его падение повлияет на весь рынок, решил продать большую часть токенов и зафиксировать прибыль. Когда я начал искать способы вывода денег, всплыл один из негативных моментов работы с криптовалютами, особенно вне топ-10 — от криптокошелька до банковской карты может пройти 3-4 транзакции, которые съедят процентов 5 суммы. Это не проблема при доходности в сотни процентов, но приятного мало.
После продажи токенов у меня осталась валюта Chiliz, решил придержать небольшое количество т.к. сам проект фанатских криптовалют мне кажется весьма интересным и способным к росту независимо от биткоина. Пока что валюта держится на уровне 0.5$ за штуку, с путешествиями в диапазоне 0.4-0.7$:
⬆️ К СОДЕРЖАНИЮ ⬆️
Драгоценные металлы
В апреле 2021 года драгоценные металлы принесли 5.39% или 23.46$. График прибыли:
Статистика доходности по драгоценным металлам:
| Серебро | Золото | |
| За 2020 Год | 61.1% | |
| Январь’21 | 3.2% | |
| Февраль’21 | -4.7% | -16.8% |
| Март’21 | -6.8% | -4.3% |
| Апрель’21 | 5.4% | 11.0% |
| За 2021 Год | -3.8% | -11.7% |
| ВСЕГО | 55.0% | -11.7% |
Комментарии по драгоценным металлам:
Серебро (buy 0.003 XAGUSD в Alpari) чувствует себя неплохо. После отката к уровню 23.7$ металл за 4 недели добрался до 26$ и уже разок проверил уровень 27$:
Цена ушла далеко от скользящих средних, поэтому двигаться вверх серебру довольно сложно. Тем не менее, фигура «восходящий треугольник» постепенно сходится и ключевым будет пробой уровня 30$. Недавно The Silver Institute представил свежий анализ рынка серебра, по которому дефицит металла все еще остаётся благодаря спросу инвесторов (хоть он и меньше, чем в 2020 году). Учитывая это, а также статистически сильное второе полугодие для драгоценных металлов, дождаться цены 30$ за унцию серебра вполне реально.
Золото (buy 0.002 XAUUSD в Forex4you) — в конце марта цены ненадолго опустились до 1670$ и быстро отскочили в зону 1750-1800$:
На графике формируется фигура «нисходящий треугольник» и то как она разрешится, может задать тренд золоту на ближайший год-два. Для меня важно, чтобы уровень 1675$ устоял, тогда бычий тренд останется в силе и можно будет держать золото в портфеле дальше. Также хочу попробовать сыграть на сезонности золота, которое часто растёт во второй половине года. Возможно, стоило открыть чуть более крупную позицию по золоту, когда была возможность.
⬆️ К СОДЕРЖАНИЮ ⬆️
На этом всё, спасибо за внимание! Без послесловий, после публикации отчёта сразу переключаюсь на матч Манчестер Сити — ПСЖ, болею за первых :)
Желаю вам хорошо отдохнуть во время оставшихся майских праздников и параллельно заработать на своих инвестициях!
Отличный результат!